ГНКАР намерен выпустить евробонды на 500 млн. долларов

По мнению независимого эксперта, в долгосрочной перспективе процентные ставки по ценным бумагам могут создать определенную угрозу

У Азербайджана достаточно возможностей для оплаты дивидендов по евробондам в среднесрочной перспективе, заявил в беседе с "Эхо" эксперт общественного объединения "Содействие экономическим инициативам" Самир Алиев. По его словам, евробонды уже долгое время выпускаются в соседней России. "Во время выпуска евробондов в основном учитываются экономические возможности страны. На данный момент рейтинг Азербайджана, согласно оценке Fitch, начал продвигаться в позитивную сторону. На фоне повышения нефтяных доходов страны позиции Азербайджана будут укрепляться". Тем самым, как считает С.Алиев, особых проблем в среднесрочной перспективе евробонды создать не смогут. "Но в будущем, когда нефтяные доходы снизятся и при этом не будет сокращена зависимость от них, процентные ставки по ценным бумагам могут создать определенную угрозу экономическому благополучию страны", - предостерегает С.Алиев.

Между тем в июне компания ГНКАР (Госнефтекомпания Азербайджана) намерена выпустить евробонды на 500 млн. долларов, сказал во вторник глава компании Ровнаг Абдуллаев. Евробонды будут размещены на европейском рынке. Как сообщает 1news.az со ссылкой на "Тренд", по словам Абдуллаева, основная цель выпуска бондов - получение еще более высоких рейтингов. Компания может без особых проблем привлекать средства различных международных финансовых институтов, поэтому получение финансовых средств от выпуска бондов не является первичной целью, сказал он. Основная цель - повышение рейтингов. Ранее первый выпуск бондов планировался на 2009 год, но затем ГНКАР отложила свои планы до улучшения ситуации на мировых рынках капитала, сказал ранее вице-президент Госнефтекомпании. Консультантом ГНКАР по размещению бондов является американский Citibank.

В 2010 году нефтегазодобывающими предприятиями ГНКАР было добыто 7,28 млн. тонн нефти и более семи млрд. кубометров газа. Совместно с иностранными партнерами ГНКАР участвует в таких крупных проектах, как разработка блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и газоконденсатного месторождения "Шахдениз" на Каспии. В состав ГНКАР входит производственное объединение "Азнефть" (предприятия по добыче нефти и газа на море и суше), производственное объединение "Азеркимья" (предприятия химической промышленности), производственное объединение "Азеригаз" (распределение газа). Госнефтекомпания является единственным в стране производителем нефтепродуктов (имеет на своем балансе два нефтеперерабатывающих завода), а также владеет автозаправочными станциями в Азербайджане, Грузии, Украине. ГНКАР является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim. Через свое торговое подразделение SOCAR Trading компания осуществляет торговлю нефтью в различных регионах мира.

Напомним, что еврооблигации (на финансовом сленге евробонды - от англ. eurobonds) являются облигациями, выпущенными в валюте, являющейся иностранной для эмитента, размещаемые с помощью международного синдиката андеррайтеров среди зарубежных инвесторов, для которых данная валюта также является иностранной.

Заёмщиками, выпускающими еврооблигации, могут выступать правительства, корпорации, международные организации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок - от года до 30 лет. Еврооблигации размещаются инвестиционными банками, основными их покупателями являются институциональные инвесторы - страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании.

Приставка "евро" в настоящее время - дань традиции, поскольку первые еврооблигации появились в Европе, торговля ими осуществляется в основном там же.

Разновидностью еврооблигаций являются облигации "драгон" (англ. dragon bonds) - евродолларовые облигации, размещенные на азиатском (в первую очередь японском) рынке и имеющие листинг на какой-либо азиатской бирже, обычно в Сингапуре или Гонконге. Для осуществления расчетов по еврооблигациям существуют две депозитарно-клиринговые системы - Euroclear и Clearstream (ранее – Cedel

А.ХАЛИЛОВ

Эхо. – 2011. - 26 мая. – С. 2.