Кредитование в банковском секторе Азербайджана продолжится

Впрочем, растет и удельный вес просроченных кредитов банков

Банковские системы развивающихся стран мира остаются под присмотром ведущих международных рейтинговых агентств. Столь пристальный интерес со стороны последних не случаен, так как в последние годы влияние экономик развивающихся стран мира, которые переживают заметный рост, возросло по сравнению с развитыми странами. А те продолжают балансировать на грани сползания по темпам роста к очередной стагнации.

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's полагает, что расходы по кредитному риску в банках России, Казахстана, Украины, Беларуси, Азербайджана, Грузии и Узбекистана в этом году стабилизируются или продолжат сокращаться, но медленнее, чем в 2010 году. Об этом сказано в сообщении Standard & Poor's, опубликованном 4 апреля. По мнению службы, снижение и стабилизация расходов по кредитному риску, оживление деловой активности и стабилизация чистой процентной маржи должны благоприятно повлиять на финансовые результаты и кредитоспособность банков. "Располагая данными о расходах по кредитному риску центральных банков этих семи стран за последние несколько лет, мы впервые имеем возможность проанализировать складывающиеся тенденции в расходах по кредитному риску, которые позволяют делать выводы не только о качестве активов, но и о прибыльности банков, - говорится в отчете агентства. - Снижение расходов по кредитному риску характерно для банков, выбирающихся с самого "дна" кредитного цикла, однако у всех банков это происходит по-разному".

Расходы по кредитному риску семи стран снизились в большей или меньшей степени, в зависимости как от конкретного банка, так и от страны, в которой банк осуществляет свою деятельность. Влияние экономического кризиса на банковскую систему каждой из этих стран различалось по тяжести. Кроме того, расходы по кредитному риску, отражаемые в отчетности банков, неодинаковы в силу различий в используемых системах учета, качестве банковского регулирования, уровне раскрытия информации, а также в том, какие активы признаются проблемными. "Мы считаем, что, если процесс восстановления экономики продолжится, общее снижение и стабилизация потребностей банков в дорезервировании в 2011 г. продолжатся, хотя и будут проходить медленнее, чем в 2010 году", - сообщила кредитный аналитик Standard & Poor's Екатерина Трофимова.

Это связано с тем, что объемы кредитования возвращаются к докризисным уровням намного быстрее, чем улучшается качество активов, что, как правило, влечет за собой необходимость создания новых резервов на потери по кредитам. Расходы по кредитному риску (другими словами, потери по кредитам), как правило, измеряются отношением вновь созданных резервов-нетто (то есть без учета восстановления резервов) к среднему объему выданных кредитов за данный период времени. Основная часть расходов по кредитному риску в семи рассматриваемых банковских системах связана с новыми резервами, которые банки вынуждены формировать из-за быстрого роста объемов кредитования и ухудшения качества активов.

Вследствие увеличения объема вновь создаваемых резервов и сложностей, связанных с юридической стороной, списание проблемных кредитов, осуществляемое за счет уже существующих резервов, обычно не приводит к значительному росту расходов по кредитному риску.

Несмотря на то, что расходы по кредитному риску снизились, необходимо отметить, что они все еще значительно превышают чистые списания (списания с учетом возврата кредитов), которые и отражают конечные потери по кредитам. В рассматриваемых банковских системах накоплены резервы, хотя и различного объема в зависимости от страны, которые создают защиту от потенциальных проблем в будущем. "Однако мы считаем, что в случае неблагоприятного изменения экономической или политической ситуации резервы на потери по кредитам, имеющиеся у большинства банков рассматриваемых стран, особенно банков Беларуси и Узбекистана, могут оказаться недостаточными, - добавила Трофимова.

- Мы предполагаем, что самый быстрый рост операционной прибыли продемонстрируют те банки и банковские системы, которые сформировали достаточные или более чем достаточные резервы, прикладывают наибольшие усилия к урегулированию проблемной задолженности и быстрее других восстанавливают свой бизнес".

Большой объем проблемной задолженности и сохраняющаяся неопределенность финансовых рынков сдерживают рост кредитования во многих странах, особенно в Казахстане, Украине и России. "Мы считаем, что расходы по кредитному риску в рассматриваемых странах в этом году стабилизируются или снизятся, но связываем это скорее с "циклическим" эффектом (наступлением этапа экономического подъема после периода рецессии), а не с какими-либо фундаментальными изменениями", - отметила Трофимова.

В 2011 году рост кредитования в банковском секторе Азербайджана продолжится, из-за чего уровень расходов на формирование новых резервов, скорее всего, останется, как и в 2010 году, близким к двум процентам при условии, что на мировом или внутреннем рынках не произойдет никаких неблагоприятных изменений.

"В 2010 году общий объем кредитов в банковском секторе страны увеличился на 14%, а в 2011 году, мы ожидаем, вырастет как минимум еще на 10%", - сказано в отчете. По состоянию на 31 декабря 2010 года "нестандартные" кредиты (согласно определению регулирующего органа) составляли 8%, а просроченные кредиты - 4,7%. Сформированные банками резервы на потери по кредитам, покрывающие 7,9% общего объема выданных кредитов (данные на 31 декабря 2010 г.), не позволяют в достаточной мере абсорбировать потенциальные расходы на формирование новых резервов, считают аналитики службы ("Тренд").

Впрочем, в азербайджанском банковском секторе прослеживается рост удельного веса просроченных кредитов в банках.

Остаточный объем кредитования экономики страны незначительно вырос в феврале текущего года до уровня 9152,8 млн. манатов. По данным Центрального банка Азербайджана(ЦБА), рост кредитования за последние 12 месяцев равнялся 809,3 млн. манатов, или 9,7%. Удельный вес просроченных кредитов в общем показателе превысил на 1 марта текущего года 5,6% против 4,3% годом ранее ("Туран").

Краткосрочные кредиты выросли за год на 13,2%, а долгосрочные - на 8,4%. Остаток последних достиг 6651,5 млн. манатов. Удельный вес долгосрочных кредитов составил 72,7%.

Из общего объема кредитных вложений 54,7% пришлось на долю частных банков, 43,1% - на долю крупнейшего в стране Международного банка Азербайджана и 2,3% - на долю небанковских кредитных организаций.

В реальный сектор экономики со стороны банков выдано 97,9% всех кредитов, в финансовый сектор - 2,1%. По состоянию на 1 марта 2011 года физическим лицам выданы кредиты на сумму 2748,3 млн. манатов, или 30,0% общего показателя, в сферу торговли и услуг - 2144,2 млн. манатов, или 23,4%, в сферу энергетики и природных ресурсов - 979,7 млн. манатов, или 10,7%, в сферу строительства и имущества - 647,6 млн. манатов, или 7,1%, в сферу промышленности и производства - 685,8 млн. манатов, или 7,5%, в сферу транспорта и связи - 448,5 млн. манатов или 4,9%, в сферу сельского хозяйства и переработки - 439,8 млн. манатов или 4,8% и т.д.

Доля кредитов в иностранной валюте составила 35,7%. На соответствующую дату прошлого года доля инвалютного кредитования экономики составляла 41,8%.

По данным Центрального банка Азербайджана, средние ставки по манатным кредитам в феврале выросли на 0,03%, до 16,43%, по кредитам в инвалюте - также на 0,03%, до 16,89%. В годовом разрезе манатные ресурсы подорожали на 0,59 процентных пункта, а валютные, наоборот, подешевели на 0,11%. По состоянию на 1 марта этого года манатные кредиты выдавались физическим лицам под 19,67% годовых, валютные - под 23,80%. Для юридических лиц эти показатели составили 14,46% и 13,71% соответственно. Как видим, положительной тенденцией в банковском секторе страны пока можно отнести лишь дедолларизацию национальной экономики и увеличение интереса кредитованию к национальной валюте - манат.

А.Фатулла

Зеркало. – 2011. – 6 апреля. – С. 4.